Fee-for-Service-Planung Ein Fee-for-Service-Beratung, die zur Entwicklung eines situativen oder umfa

Ich biete Finanzplanung als Teil des Client Engagement Dokument (CED), die vollständig zu Ihnen (dem Kunden) übermittelt werden, bevor wir beginnen. Die erste Sitzung entweder per Telefon oder in Person ist kostenlos, um festzustellen, ob es eine Grundlage für uns, zusammen zu arbeiten. Ich bin zu zahlen, um finanzielle Beratung in Bezug auf die Entwicklung eines Finanzplans (PLAN) bieten. Dieser rent a car germany Plan wird wie folgt angeboten.
Asset-Based Planning Wenn ein Client unterhält mindestens ein Konto mit einem Vermögen von $ 35.000 wird die Entwicklung eines Plans ohne weitere Kosten enthalten. Dieser Plan beinhaltet die Entwicklung eines situativen oder umfassende finanzielle Planung und umfasst rent a car germany insbesondere Umsetzung, Überprüfung und Überwachung des Plans. Dieses Minimum Asset-Ebene kann nach dem Ermessen des Don Maycock verzichtet werden.
Fee-for-Service-Planung Ein Fee-for-Service-Beratung, die zur Entwicklung eines situativen oder umfassende finanzielle Planung ist begrenzt und schließt ausdrücklich nur die Umsetzung, Überprüfung und Überwachung des Plans. Die Gebühr für diesen Eingriff wird auf Anfrage angeboten und richtet sich nach der Anwendungsbereich des Plans. rent a car germany Wenn diese Option ausgewählt ist, wird ein zusätzliches Angebot von Vorteil Wealth Planning für die Kosten des Eingriffs zur Verfügung gestellt werden. Diese Gebühr ist vergrößert, wenn der Kunde zu einem Asset-basierten Planungs-Client innerhalb von 90 Tagen nach Abschluss des Plans.
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